中信銀行債券承銷：十載深耕 賦能實體經濟一直在路上
更新時間：2022-10-28 9:26:25 來源：中信銀行
2021年專題區
十年間，伴隨我國經濟體量的曆史性躍升，作為服務實體企業融資的主渠道之一，公司信用類債券市場步入發展黃金期，存量規模擴容至超30萬億元，規模躍居全球前列，成長為僅次於信貸的國內企業融資“第二動脈”。
債券市場的發展壯大，為商業銀行服務實體經濟提供了新工具、開辟了新場景。中信銀行作為國內領先的股份製銀行，始終堅持與時代發展和國家戰略同頻共振，多年來深耕細作、積厚成勢，將債券承銷打造為服務企業“大綜合融資”的主支柱之一，取得一係列跨越式發展和標誌性成果。
十年破浪前行，彙聚服務實體經濟的“大江大河”
中信銀行作為最早一批獲得信用債承銷牌照的商業銀行，多年來堅定落實“提高直接融資比重”的金融體係頂層設計，著力發揮債券融資在服務實體經濟方麵的重要作用，持續提升布局和服務能力的廣度和深度。
十年間，中信銀行累計承銷債務融資工具超過4萬億元，年承銷額由2012年的1600餘億元提高至2021年的超7600億元，增長超3.7倍，近兩年來保持市場領跑地位，精準支持了先進製造、戰略新興、綠色發展、保障安居、能源保供等經濟發展重點領域和薄弱環節，逐步探索出以“商投並舉”模式，服務實體經濟的全新業務格局。
十年矢誌創新，始終走在服務國家戰略前列
中信銀行把新發展理念貫穿業務發展全方麵和各環節，在高質量發展重點方向上緊扣時代主題、邁出堅實步伐，創新落地了批量示範項目，創新能力和業務品牌廣受市場認可。
金融創新助力科技創新。2014年，中信銀行率先落地市場首單創投債，揭開債市“活水”精準灌溉科技創新的大幕。此後，率先貫徹創新驅動戰略，在監管機構指導下持續迭代升級服務科技創新工具箱，特別是今年以來抓住科創票據問世的新機遇，將其納入全行科創領域全生命周期綜合金融服務體係，累計已落地25隻、約160億元項目，金額位居市場第一名，在精準助力“科技—產業—金融”高水平循環的新發展道路上，蹚出了新路子，打開了新局麵。
堅決貫徹國家“雙碳”目標。作為國內綠色金融發展的先行者和推動者之一，中信銀行先後落地了綠色債券發展史上多個第一。特別是2021年以來，充分踐行“3060”頂層戰略，在碳中和、可持續發展、高碳行業轉型幾項重磅綠色創新領域先行先試、銳意創新，全部落地全國首批債券示範項目，積極導流債市資金至清潔能源、低碳建築、工業改造等綠色低碳領域，經濟效應與社會效應取得雙贏。
全力助推“三農”事業發展。從打贏脫貧攻堅戰到啟動鄉村振興戰略，中信銀行緊跟黨中央部署，牢牢把握金融工作的人民性。落實“中央一號文件”精神，牽頭發行全國首批鄉村振興票據，募集資金用於規模化、高質量糧源基地建設，助力保障國家糧食安全。今年以來，繼續支持多家農業產業龍頭發行批量鄉村振興票據，資金流向現代農業、鄉村建設、農民增收等重點方向，累計承銷金額突破百億，保持市場前列。
火線馳援疫情防控戰。2020年上半年，麵對突如其來的新冠肺炎疫情，中信銀行堅決貫徹金融支持疫情防控決策部署，第一時間建立綠色通道、全員披掛上陣，全力投入疫情防控阻擊戰，密集為多家“戰疫”企業批量發行疫情防控債，其中包括北京、天津、浙江等七省（區、市）首單項目，累計實現融資金額超過260億元，為統籌疫情防控和經濟社會發展作出積極貢獻。
積極維護能源安全大局。近兩年來，中信銀行堅定不移落實“發展要安全”的中央精神。2021年，響應國常會能源保供要求，知難克難、破冰開局，以“承投一體”式服務助推山西能源企業恢複債市融資，並連續發行多單全國首批能源保供債，募集資金用於冬春交替煤炭和電力生產供應；今年9月，再次參與承銷國新控股200億元能源保供特別債，有力彰顯國有金融企業使命擔當，精準助力“穩經濟大盤”。
十年協同奮進，構建債市服務“中信共同體”
十年間，集團協同優勢為中信銀行債券承銷業務發展注入強大動能。中信銀行聯合中信證券、中信建投打造“中信聯合艦隊”，三方緊密聯動、高度協同，強大的協同合力多向互促、彼此成就，中信係機構在債務融資工具、公司債、金融債等債券市場重點領域承銷量全線領跑同業，形成債市服務“第一方陣”，聚力為企業提供全場景覆蓋、全要素整合、全鏈條延伸的最優債券融資安排。
風雨無阻，行則必至。涓涓細流，終成江海。
值此二十大勝利閉幕之際，展望下個五到十年，中信銀行將繼續以服務實體經濟為第一使命，在債務資本市場領域精修苦練，著力回答好“三個長期課題”：一是深耕存量，由產品服務走向客戶經營。聚焦當前信用債市場高頻發行體，一站式提供“表內+表外”“商行+投行”綜合性金融方案，全麵服務、精準適配實體企業全資產負債表需求。二是開發增量，助推構建與經濟結構轉型相匹配的債券發行人結構。與經濟動能轉換同向而行，深挖新動能領域領航企業投融資需求，多管齊下服務客戶債市登陸，助力實現債市發行人分布類型豐富、結構優化。三是提升質量，由單環節服務邁向全鏈條融合。整合金融生態圈力量，為客戶提供債務資本“承銷+銷售+投資+交易”全鏈條解決方案，在估值管理和做市交易等方麵積極探索，更好發揮金融市場價格發現和資源配置功能，提升“高附加值”金融服務供給的能力和水平。
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債券市場的發展壯大，為商業銀行服務實體經濟提供了新工具、開辟了新場景。中信銀行作為國內領先的股份製銀行，始終堅持與時代發展和國家戰略同頻共振，多年來深耕細作、積厚成勢，將債券承銷打造為服務企業“大綜合融資”的主支柱之一，取得一係列跨越式發展和標誌性成果。
十年破浪前行，彙聚服務實體經濟的“大江大河”
中信銀行作為最早一批獲得信用債承銷牌照的商業銀行，多年來堅定落實“提高直接融資比重”的金融體係頂層設計，著力發揮債券融資在服務實體經濟方麵的重要作用，持續提升布局和服務能力的廣度和深度。
十年間，中信銀行累計承銷債務融資工具超過4萬億元，年承銷額由2012年的1600餘億元提高至2021年的超7600億元，增長超3.7倍，近兩年來保持市場領跑地位，精準支持了先進製造、戰略新興、綠色發展、保障安居、能源保供等經濟發展重點領域和薄弱環節，逐步探索出以“商投並舉”模式，服務實體經濟的全新業務格局。
十年矢誌創新，始終走在服務國家戰略前列
中信銀行把新發展理念貫穿業務發展全方麵和各環節，在高質量發展重點方向上緊扣時代主題、邁出堅實步伐，創新落地了批量示範項目，創新能力和業務品牌廣受市場認可。
金融創新助力科技創新。2014年，中信銀行率先落地市場首單創投債，揭開債市“活水”精準灌溉科技創新的大幕。此後，率先貫徹創新驅動戰略，在監管機構指導下持續迭代升級服務科技創新工具箱，特別是今年以來抓住科創票據問世的新機遇，將其納入全行科創領域全生命周期綜合金融服務體係，累計已落地25隻、約160億元項目，金額位居市場第一名，在精準助力“科技—產業—金融”高水平循環的新發展道路上，蹚出了新路子，打開了新局麵。
堅決貫徹國家“雙碳”目標。作為國內綠色金融發展的先行者和推動者之一，中信銀行先後落地了綠色債券發展史上多個第一。特別是2021年以來，充分踐行“3060”頂層戰略，在碳中和、可持續發展、高碳行業轉型幾項重磅綠色創新領域先行先試、銳意創新，全部落地全國首批債券示範項目，積極導流債市資金至清潔能源、低碳建築、工業改造等綠色低碳領域，經濟效應與社會效應取得雙贏。
全力助推“三農”事業發展。從打贏脫貧攻堅戰到啟動鄉村振興戰略，中信銀行緊跟黨中央部署，牢牢把握金融工作的人民性。落實“中央一號文件”精神，牽頭發行全國首批鄉村振興票據，募集資金用於規模化、高質量糧源基地建設，助力保障國家糧食安全。今年以來，繼續支持多家農業產業龍頭發行批量鄉村振興票據，資金流向現代農業、鄉村建設、農民增收等重點方向，累計承銷金額突破百億，保持市場前列。
火線馳援疫情防控戰。2020年上半年，麵對突如其來的新冠肺炎疫情，中信銀行堅決貫徹金融支持疫情防控決策部署，第一時間建立綠色通道、全員披掛上陣，全力投入疫情防控阻擊戰，密集為多家“戰疫”企業批量發行疫情防控債，其中包括北京、天津、浙江等七省（區、市）首單項目，累計實現融資金額超過260億元，為統籌疫情防控和經濟社會發展作出積極貢獻。
積極維護能源安全大局。近兩年來，中信銀行堅定不移落實“發展要安全”的中央精神。2021年，響應國常會能源保供要求，知難克難、破冰開局，以“承投一體”式服務助推山西能源企業恢複債市融資，並連續發行多單全國首批能源保供債，募集資金用於冬春交替煤炭和電力生產供應；今年9月，再次參與承銷國新控股200億元能源保供特別債，有力彰顯國有金融企業使命擔當，精準助力“穩經濟大盤”。
十年協同奮進，構建債市服務“中信共同體”
十年間，集團協同優勢為中信銀行債券承銷業務發展注入強大動能。中信銀行聯合中信證券、中信建投打造“中信聯合艦隊”，三方緊密聯動、高度協同，強大的協同合力多向互促、彼此成就，中信係機構在債務融資工具、公司債、金融債等債券市場重點領域承銷量全線領跑同業，形成債市服務“第一方陣”，聚力為企業提供全場景覆蓋、全要素整合、全鏈條延伸的最優債券融資安排。
風雨無阻，行則必至。涓涓細流，終成江海。
值此二十大勝利閉幕之際，展望下個五到十年，中信銀行將繼續以服務實體經濟為第一使命，在債務資本市場領域精修苦練，著力回答好“三個長期課題”：一是深耕存量，由產品服務走向客戶經營。聚焦當前信用債市場高頻發行體，一站式提供“表內+表外”“商行+投行”綜合性金融方案，全麵服務、精準適配實體企業全資產負債表需求。二是開發增量，助推構建與經濟結構轉型相匹配的債券發行人結構。與經濟動能轉換同向而行，深挖新動能領域領航企業投融資需求，多管齊下服務客戶債市登陸，助力實現債市發行人分布類型豐富、結構優化。三是提升質量，由單環節服務邁向全鏈條融合。整合金融生態圈力量，為客戶提供債務資本“承銷+銷售+投資+交易”全鏈條解決方案，在估值管理和做市交易等方麵積極探索，更好發揮金融市場價格發現和資源配置功能，提升“高附加值”金融服務供給的能力和水平。
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